En offert fungerar som ett prisförslag till din kund. Du kan enkelt omvandla offerten till en faktura om affären går igenom. Vill du skapa en orderbekräftelse eller följesedel skapar du den som offert och kan sen välja i vilket format du vill skriva ut den.
När du har sparat en offert kan du fortsätta redigera den senare.
Skapa offert
Välj en befintlig kund ur ditt kundregister eller fyll i kunduppgifterna om det är en ny kund. Om du vill spara uppgifterna till kundregistret bockar du i rutan Spara till kundregistret. Vid behov kan du lägga till både en fakturaadress och leveransadress. Du anger även betalningsvillkor och eventuella leveransvillkor för offerten.
Lägg till de artiklar och textrader du vill ska vara med på offerten.
För att redigera inställningarna på artikelraden klickar du på Mer ute till höger.
Här kan du ändra artikelns inställningar.
Bokför du enligt faktureringsmetoden är det viktigt att du väljer det bokföringskonto som du vill att artikeln ska bokföras på om offerten ska omvandlas till en faktura.
Om du bokför enligt kontantmetoden väljer du korrekt bokföringskonto när du bokför inbetalningen.
Klicka på Spara.
Till sist ser du en förhandsgranskning av offerten.
Du kan välja att skriva ut offerten som en Offert, Orderbekräftelse eller som en Följesedel via knappen Skapa PDF.
Du kan även gå till Fakturering > Offert > Hantera offerter för att se samtliga sparade offerter. Du kan även välja att kopiera offerten direkt till en faktura.
Här kan du läsa mer om att hantera offerter: Hantera offerter
Kommentarer