Du som är huvudadministratör kan själv lägga till eller ändra faktureringsuppgifter, Slutföra dit köp, lägga till och avsluta produktdelar, Lägga till nya organisationer- företag eller avsluta hela e-bokföringstjänsten. Detta gör du i Mina sidor.
Börja med att logga in i e-bokföringen och gå till Mina sidor.
Du hittar Mina sidor genom att föra muspekaren över ditt organisationsnamn uppe i högra hörnet.
Klicka på Inställningar för att komma till sidan där du kan ändra uppgifter och avsluta tjänsten.
Läs mer om hur du går tillväga under respektive rubrik:
Du läser med om våra olika tillval i artikeln Tillval & tilläggstjänster
Faktureringsuppgifter måste finnas angivna för att du ska kunna använda programmet efter den kostnadsfria testperioden. Du ser även information om betalsätt och kan ansöka om autogiro under faktureringsuppgifter.
Fyll dina uppgifter. Klicka på Spara.
Uppsägning av tjänsten sker via Mina sidor som nås när man är inloggad i tjänsten. Observera att du behöver huvudadministratörsrättigheter för att avsluta en organisation.
Gå in på Mina sidor > Inställningar. Gå längst ner på sidan till Avsluta tjänsten och klicka på Gå till formulär för att avsluta tjänsten.
Bocka i anledningen till avslutet av tjänsten och klicka på Avsluta ändå.
Markera rutan att du har sparat ner din bokföring och klicka på Avsluta. När du fått en bekräftelse på avslutet till din e-postadress har uppsägningen gått igenom.
Det är viktigt att all data har exporterats/sparats då du inte längre kommer åt tjänsten efter avslutsdatumet.
Viktigt att veta när du avslutar tjänsten:
Efter bekräftat avslutsdatum, har du inte längre tillgång till din e-bokföring. Enligt lag skall bokföringen sparas i minst 7 år, det vill säga du måste spara alla underlag och all dokumentation innan avslut. Det innebär att du behöver göra vissa av dessa bitar för varje räkenskapsår.
Spara din bokföring
- Gå till Bokföring > Fler rapporter > Export SIE.
- Välj SIE4-exportfil och klicka på Skapa fil.
- Det skall göras för varje räkenskapsår.
- Spara filen på lämpligt ställe.
- Spara ned din balans- och resultatrapport under Bokföring > Balansrapport och Bokföring > Resultatrapport.
- Spara ned dina fakturaunderlag från oss under Mina sidor > Fakturor.
- Vill man ha olika rapporter som läsbara dokument efter avslutet är det även att rekommendera att spara ner en Verifikationslista och en huvudbok för de två senaste åren
Exportera ditt kundregister
- Gå till Fakturering > Kundregister.
- Klicka på Kundlista.
- Välj Kundinformation som CSV och klicka på OK.
- Spara filen på lämpligt ställe.
Exportera ditt artikelregister
- Gå till Fakturering > Artikelregister och välj > Exportera.
- Spara filen på lämpligt ställe.
Spara dina kundfakturor
- Gå till Fakturering > Hantera fakturor.
- Markera alla fakturor och klicka på Hantera markerade.
- Välj Skriva ut och klicka på OK.
- Spara filen på lämpligt ställe.
Tänk på att du kan spara flera fakturor på samma gång, genom att markera de fakturor du vill spara ned på vänstersidan. Tänk också på att du kan behöva justera vilken period du skall se vid fakturorna för att få med alla.
Här kan du läsa mer om att lägga till eller ändra användare: Lägg till användare
Mer om Mina sidor
Läs mer om att byta lösenord eller e-post
Läs mer om att administrera användare
Du kan även hitta du dina fakturor för e-bokföringen i Mina sidor. Du kan också ändra med vilket faktureringsintervall du vill bli fakturerad för tjänsten, antingen 3 eller 12 månader.
Har du swedbank och sparbankerna? Kika då här: Mina sidor - Swedbank och Sparbankerna
Kommentarer