VIKTIGT ATT VETA NÄR DU AVSLUTAR TJÄNSTEN
Efter bekräftat avslutsdatum har du inte längre tillgång till din e-bokföring. Enligt lag skall bokföringen sparas i minst 7 år, vilket innebär att du måste spara alla underlag och all dokumentation innan avslut (Observera att SpeedLedger sparar ingen data, se våra villkor för mer info). Detta innebär att du behöver göra vissa av dessa bitar för varje räkenskapsår.
Om du endast haft faktureringstjänsten och det enbart finns kundfakturor och eventuella kund- och artikelregister att spara kan du bortse från rubriken 'Spara din bokföring' samt 'Spara dina matchade underlag/dokument från Underlagshanteraren'.
Spara din bokföring
- Gå till Bokföring > Fler rapporter > Export SIE.
- Välj SIE4-exportfil och klicka på Skapa fil.
- Det skall sparas ner en fil för varje räkenskapsår.
- Spara filen på ett lämpligt säkert ställe.
- Spara ned resultat- och balansrapport som PDF under Bokföring > Resultatrapport/Bokföring > Balansrapport.
- Spara ned fakturaunderlag från oss. Du hittar dem under Mina sidor > fakturor.
- Vill man ha olika rapporter som läsbara dokument efter avslutet är det även att rekommendera att spara ner en Verifikationslista och/eller en Huvudbok.
Exportera ditt kundregister
- Gå till Fakturering > Kundregister.
- Klicka på Kundlista.
- Välj Kundinformation som CSV och klicka på OK.
- Spara filen på lämpligt ställe.
Exportera ditt artikelregister
- Gå till Fakturering > Artikelregister och välj > Exportera.
- Spara filen på lämpligt ställe.
Spara dina kundfakturor
- Gå till Fakturering > Hantera fakturor.
- Markera alla fakturor och klicka på Hantera markerade.
- Välj Skapa PDF och klicka på OK.
- Spara filen på lämpligt ställe.
Tänk på att du kan spara flera fakturor på samma gång, genom att markera de fakturor du vill spara ned på vänstersidan. Om du vill markera samtliga fakturor på en sida markerar du fyrkanten högst upp till vänster och om du vill spara fakturor från flera sidor behöver du byta sida, markera alla fakturor osv. Du kan exportera max 1 000 fakturor åt gången. Tänk också på att du kan behöva justera vilken period du skall se vid fakturorna för att få med alla.
Spara dina matchade underlag/dokument från Underlagshanteraren
Detta steg behöver du göra om du laddat upp fakturor, kvitton eller andra dokument och matchat till bokförd verifikation i underlagshanteraren. Du kan läsa mer om hur du exporterar dina underlag i denna länk
Exportera Underlag
Kommentarer