VIKTIGT ATT VETA NÄR DU AVSLUTAR TJÄNSTEN
Efter bekräftat avslutsdatum har du inte längre tillgång till din e-bokföring. Enligt lag skall bokföringen sparas i minst 7 år, vilket innebär att du måste spara alla underlag och all dokumentation innan avslut (Observera att SpeedLedger sparar ingen data, se våra villkor för mer info). Detta innebär att du behöver göra vissa av dessa bitar för varje räkenskapsår.
Om du endast haft faktureringstjänsten och det enbart finns kundfakturor och eventuella kund- och artikelregister att spara kan du bortse från rubriken 'Spara din bokföring' samt 'Spara dina matchade dokument i dInbox'.
Spara din bokföring
- Gå till Bokföring > Fler rapporter > Export SIE.
- Välj SIE4-exportfil och klicka på Skapa fil.
- Det skall sparas ner en fil för varje räkenskapsår.
- Spara filen på ett lämpligt säkert ställe.
- Spara ned resultat- och balansrapport som PDF under Bokföring > Resultatrapport/Bokföring > Balansrapport.
- Spara ned fakturaunderlag från oss. Du hittar dem under Mina sidor > fakturor.
- Vill man ha olika rapporter som läsbara dokument efter avslutet är det även att rekommendera att spara ner en Verifikationslista och en huvudbok för de två senaste åren.
Exportera ditt kundregister
- Gå till Fakturering > Kundregister.
- Klicka på Kundlista.
- Välj Kundinformation som CSV och klicka på OK.
- Spara filen på lämpligt ställe.
Exportera ditt artikelregister
- Gå till Fakturering > Artikelregister och välj > Exportera.
- Spara filen på lämpligt ställe.
Spara dina kundfakturor
- Gå till Fakturering > Hantera fakturor.
- Markera alla fakturor och klicka på Hantera markerade.
- Välj Skapa PDF och klicka på OK.
- Spara filen på lämpligt ställe.
Tänk på att du kan spara flera fakturor på samma gång, genom att markera de fakturor du vill spara ned på vänstersidan. Om du vill markera samtliga fakturor på en sida markerar du fyrkanten högst upp till vänster och om du vill spara fakturor från flera sidor behöver du byta sida, markera alla fakturor osv. Du kan exportera max 1 000 fakturor åt gången. Tänk också på att du kan behöva justera vilken period du skall se vid fakturorna för att få med alla.
Spara dina matchade dokument i dInbox
Detta steg behöver enbart de kunder som använt Speedledgers fotoapp eller laddat upp fakturor och kvitton via dInbox på datorn göra.
- Logga in i dInbox ( via datorn inne i programmet, fungerar ej via mobilappen )
- Klicka på dina filer
- Klicka sedan på Exportera data i det nedre vänstra hörnet (det kan ta lite stund innan det händer något)
- Klicka på "länk 1" för att ladda ner filen. Filen innehåller alla dina matchade filer med minst 1 verifikation, sparade per räkenskapsår
Observera att det enbart går att exportera dina matchade filer, inte omatchade.
Jag undrar vad ni rekommenderar för att exportera:
- 6137 fakturor, alltså ~123 x 50 fakturor; om man inte tänker skriva ut 123-gånger en sida fakturor
- fakturabilder och bilder på verifikat kopplade till bokföringsposter - eftersom det råder 3-års förvaringsplikt: jag undrar huruvida ni kan ordna för att exporten fungerar. Det behövs ju för att uppfylla lagens krav
Hej Zoltan!
För fakturorna kan du, om du vill, exportera alla på en gång så att de hamnar i en och samma PDF. Det går bra att klicka i en sida, klicka på nästa, och sedan klicka i rutan igen så kommer samtliga fakturorna (båda sidorna) hänga med i exporten.
Gällande exporten av dInbox behöver vi i nuläget ta ut den från vår sida. Skicka in ett ärende till oss på support@speedledger.se med att du behöver en dInboxexport så hjälper vi dig med det!