Interna hjälpcentret

Hantera fakturor

Artikeln uppdaterades

Du hittar alla dina kundfakturor via Fakturering > Hantera fakturor. Det är här du kan titta på dina fakturor, skriva ut dem samt redigera och skicka en påminnelse. 

 

För att skicka en faktura per post från menyn Hantera fakturor väljer du att klicka på fakturan, och klicka i valet för skriv ut. Fakturan kommer då att sparas ned som en PDF till datorn, och därifrån kan du sedan skriva ut fakturan i fråga, eller bifoga den i ett mail.

Vill du istället skicka fakturan direkt via E-post väljer du att klicka i rutan Skicka via E-post när du markerat fakturan. För att kunna skicka fakturan via E-post behöver du också ha skrivit in kundens korrekta mailadress under raden E-post i fakturaadressen.

Kundfakturorna är uppdelade i fyra flikar, klicka på den du vill läsa mer om här nedanför: 

Alla fakturor ▾

Här visas samtliga sparade fakturor.

Ange ett datum om du vill begränsa sökurvalet. Du kan även söka efter en specifik faktura eller kund genom att använda sökfälten längst upp.

Om en faktura är öppen eller låst ser du i kolumnen Status.

Om du kryssar för flera rader med hjälp av kryssrutorna till vänster kan du använda Ändra markerade för att redigera flera fakturor samtidigt.

Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på en kolumnrubrik.

Det kan finnas olika typer av fakturor; Faktura, Extern faktura, Kontant.  Valen för respektive typ är olika. Under Status ser du om fakturan är öppen, låst eller bokförd.

 Klicka på en rad för att få fram aktuella val för respektive faktura.

Markera det val du vill göra och klicka sedan på Ok.

När du låser fakturan kan du inte längre ändra i den, den visas istället under fliken Obetalda tills du prickat av fakturan mot aktuell inbetalning i autokonteringen.

Du kan fortfarande ändra exempelvis adress och förfallodatum på en låst faktura genom valet Visa/Ändra låst faktura.

 Bokför du enligt faktureringsmetoden går du till Bokföring > Fler konteringsval > Bokför kundfakturor för att bokföra dina låsta fakturor.

Läs mer om att kreditera faktura

Obetalda fakturor ▾

Här visas låsta fakturor som inte prickats av som betalda ännu.

 Klicka på fliken Obetalda.

Om du kryssar för flera rader med hjälp av kryssrutorna till vänster kan du använda Ändra markerade för att redigera flera fakturor samtidigt.

Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på en kolumnrubrik. Längst till höger visas ett restbelopp. Om din kund delbetalar en faktura visar kolumnen återstående belopp.

 Klicka på en rad för att få fram aktuella val för respektive faktura.

 Markera det val du vill göra och klicka på Ok.

Förfallna fakturor ▾

Här visas de fakturor där kunden är försenad med inbetalningen.

Du kan ställa in antal dagar det ska ta innan du ser att fakturan är försenad under Anpassa > Inställningar för kundfaktura > Påminnelser & Ränta.

 Klicka på fliken Förfallna. 

Om du kryssar för flera rader med hjälp av kryssrutorna till vänster kan du använda Ändra markerade för att redigera flera fakturor samtidigt.

Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på en kolumnrubrik.

Klicka på en fakturarad för att få fram aktuella val för respektive faktura.

Markera det val du vill göra och klicka sedan Ok. Du kan skriva ut en egen påminnelse och skicka till kunden.

I kolumnen Påminnelser ser du hur många påminnelser du har skickat per faktura. Du ser även när den senaste påminnelsen skapades.

Skapa räntefakturor ▾

Här visas fakturor som uppfyller kraven för att bli räntefakturor.

Du kan skapa en räntefaktura när kunden är sen med betalningen och därför uppfyller de villkor du har ställt in under Anpassa > Inställningar för kundfaktura > Påminnelser & Ränta.

 Klicka på fliken Skapa räntefakturor. 

 

Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på en kolumnrubrik.

Klicka på en fakturarad för att få fram aktuella val för respektive faktura.

Markera det val du vill göra och klicka Ok.

Skapar du en räntefaktura blir det en ny faktura som du sedan får pricka av mot kundens inbetalning i autokonteringen.

Läs mer om att markera fakturor som betalda

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer