Du hittar alla dina kundfakturor via Fakturering > Hantera fakturor. Det är här du kan titta på dina fakturor, skriva ut dem samt redigera och skicka en påminnelse.
För att skriva ut en faktura från menyn Hantera fakturor väljer du att klicka på fakturaraden, och klicka i valet skapa PDF. Fakturan kommer då att sparas ned som en PDF-fil till din dator, öppna PDF filen och skriv ut fakturan i fråga, PDF filen kan du även bifoga i ett mail om du vill skicka fakturan via e-post.
Vill du istället skicka fakturan direkt via E-post från systemet väljer du att klicka i rutan Skicka via E-post. För att kunna skicka fakturan via E-post behöver du ha skrivit in kundens korrekta mailadress i fältet E-post i fakturaadressen.
Kundfakturorna är uppdelade i fem flikar, Alla, Obetalda, Förfallna, Skapa Räntefakturor och E-fakturor. Om man inte har låst sina fakturor så kommer flikarna Obetalda, Förfallna och Skapa räntefakturor inte att uppdateras.
För att makulera en faktura behöver fakturan ha status Öppen. Klicka mitt på raden för den faktura du vill makulera, välj Makulera och därefter Ok. Man kan återställa en makulerad faktura genom att klicka mitt på raden för den makulerade fakturan och välja Återställ.
Klicka på den du rubrik vill läsa mer om här nedanför:
Här visas samtliga sparade fakturor.
Ange ett datum om du vill begränsa sökurvalet. Du kan även söka efter en specifik faktura eller kund genom att använda sökfälten längst upp.
Om en faktura är öppen eller låst ser du i kolumnen Status.
Om du kryssar för flera rader med hjälp av kryssrutorna till vänster kan du använda Ändra markerade för att redigera flera fakturor samtidigt.
Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på en kolumnrubrik.
Det kan finnas olika typer av fakturor; Faktura, Extern faktura eller Kontant. Under Status ser du om fakturan är öppen, låst eller bokförd.
Klicka på en rad för att få fram aktuella val för respektive faktura.
Markera det val du vill göra och klicka sedan på Ok.
När du låser fakturan kan du inte längre ändra i den, den visas istället under fliken Obetalda tills du prickat av fakturan mot aktuell inbetalning i autokonteringen.
Du kan fortfarande ändra exempelvis adress och förfallodatum på en låst faktura genom valet Visa/Ändra låst faktura.
Bokför du enligt faktureringsmetoden går du till Bokföring > Fler konteringsval > Bokför kundfakturor för att bokföra dina låsta fakturor.
Här visas låsta fakturor som inte prickats av som betalda ännu. Observera att du inte ser om en faktura är obetald om du har kvar den som öppen.
Klicka på fliken Obetalda.
Om du kryssar för flera rader med hjälp av kryssrutorna till vänster kan du använda Ändra markerade för att redigera flera fakturor samtidigt.
Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på en kolumnrubrik.
Om din kund delbetalar en faktura visar kolumnen Restbelopp återstående belopp att betala.
Klicka på en rad för att få fram aktuella val för respektive faktura.
Markera det val du vill göra och klicka på Ok.
Här visas de fakturor där kunden är försenad med inbetalningen. Observera att öppna fakturor inte visas som förfallna.
Du kan ställa in antal dagar det ska ta innan du ser att fakturan är försenad under Anpassa > Inställningar för kundfaktura > Påminnelser & Ränta.
Klicka på fliken Förfallna.
Om du kryssar för flera rader med hjälp av kryssrutorna till vänster kan du använda Ändra markerade för att redigera flera fakturor samtidigt.
Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på en kolumnrubrik.
Klicka på en fakturarad för att få fram aktuella val för respektive faktura.
Markera det val du vill göra och klicka sedan Ok. Du kan skriva ut en egen påminnelse och skicka till kunden.
I kolumnen Påminnelser ser du hur många påminnelser du har skickat per faktura. Du ser även när den senaste påminnelsen skapades.
Här visas fakturor som uppfyller kraven för att bli räntefakturor. Fakturan måste vara låst , betald och matchad för att man skall kunna skapa en räntefaktura.
Du kan skapa en räntefaktura när kunden varit sen med betalningen och därför uppfyller de villkor du har ställt in under Anpassa > Inställningar för kundfaktura > Påminnelser & Ränta.
Klicka på fliken Skapa räntefakturor. Observera att du behöver ha fått in betalningen för originalfakturan innan du kan skapa en räntefaktura. När originalfakturan är avprickad vet programmet om vilket belopp räntefakturan skall ha.
Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på en kolumnrubrik.
Klicka på en fakturarad för att få fram aktuella val för respektive faktura.
Markera det val du vill göra och klicka Ok.
Skapar du en räntefaktura blir det en ny faktura som du sedan får pricka av mot kundens inbetalning i autokonteringen.
Hur makulerar jag en flera år gammal faktura?
Jag skulle vilja kunna markera de fakturor jag vill ladda ned som PDF och sedan klicka på ladda ner. För tillfället behöver man klicka på varje post -> skapa faktura - > ladda ned. Om jag markerar flera och väljer skapa faktura så sparas alla fakturor i en och samma PDF. Jag vill ha varje faktura i respektive pd-er helst med deras faktura nummer i filnamnet precis som när man laddar ner enstaka pdf-er. Är detta något ni kan implementera?