Du hittar alla dina kundfakturor via vår nya meny Fakturering > Kundfakturor (Beta) och även via Fakturering > Hantera fakturor. Det är här du kan se dina fakturor, skriva ut dem samt utföra olika åtgärder beroende på fakturatyp och fakturastatus.
Eftersom Kundfakturor (Beta) är under uppbyggnad finns det viss funktionalitet som ännu inte utvecklats vilket innebär att det enbart är möjligt att utföra vissa åtgärder i Hantera fakturor. Några exempel på sådant som enbart är möjligt i Hantera fakturor är: skapa en påminnelse- eller en räntefaktura, makulera en faktura med status Öppen eller skicka en faktura via E-post eller E-faktura (efter att fakturan skapades). Även kopiera och kreditera fakturor är begränsat i Kundfakturor (Beta) eftersom det ännu inte finns stöd för vissa funktioner som t ex husarbete och utlandsfaktura.
Kolumnen status har fått nya benämningar, Öppen, Utkast, Ej bokförd och Bokförd. Så den som tidigare hette Låst heter numera Ej bokförd vilket gör det tydligare för dig med faktureringsmetoden att fakturan inte är bokförd.
Utkast är en helt ny benämning som innebär att du kan spara en faktura utan att den får ett fakturanummer. Det går att påbörja en faktura som t ex. ska skickas senare och sedan spara den som ett utkast för att kunna fortsätta att fylla på den vid ett senare tillfälle.
När du klickar på en fakturarad visas en modal/popup ruta med mer information om den aktuella fakturan, som t ex leveranssätt, faktura/förfallodatum, eventuell märkning mm.
De tre punkterna längst till höger på raden öppnar en meny där du kan välja olika åtgärder beroende på fakturatyp och fakturastatus. Mer information om de olika åtgärderna finns här nedan.
I 3 punkts menyn kan du se vilka åtgärder som finns tillgängliga för den aktuella fakturan.
Nedan följer en kort förklaring för varje åtgärd.
- Visa PDF: Fakturan sparas ned som en PDF-fil till din dator och du kan välja att skriva ut den om du vill.
- Kopiera faktura: Det skapas en kopia av den aktuella fakturan där du sedan har möjlighet att byta kund och/eller göra justeringar i fakturan och därefter välja att behålla som utkast eller låsa och skicka fakturan/spara som PDF. Om fakturan skapats med speciella funktioner som t ex husarbete, omvänd byggmoms etc kan fakturan enbart kopieras via Hantera fakturor.
- Skicka via E-post (Kommer snart):
- Skicka E-faktura (Kommer snart):
- Kreditera: Om en faktura har blivit fel kan den krediteras. Kreditfakturan får per automatik en text som hänvisar till den faktura den krediterar. Om fakturan skapats med speciella funktioner som t ex husarbete, omvänd byggmoms etc kan fakturan enbart krediteras via Hantera fakturor.
- Ändra: Detta val är enbart möjligt om fakturans status är Öppen. Fakturan öppnas i Skapa faktura vyn där du kan redigera fakturan (om den ännu inte skickats till kunden) eller låsa/skicka fakturan.
För faktura utkast finns följande åtgärder:
- Visa PDF: Fakturan sparas ned som en PDF-fil till din dator och du kan välja att skriva ut den om du vill. Observera att utkastet inte har något fakturanummer samt att det kommer stå "Utkast" på fakturan.
- Kopiera faktura: Det skapas en kopia av den aktuella fakturan där du sedan har möjlighet att byta kund och/eller göra justeringar i fakturan och därefter välja att behålla som utkast eller låsa och skicka fakturan/spara som PDF.
- Ändra: Fakturan öppnas i Skapa faktura (Beta) vyn där du kan redigera fakturan och när du är klar med ändringarna kan du välja om du vill spara fakturan som utkast eller låsa och skicka fakturan/spara som PDF.
- Släng utkast: Utkastet raderas och kan inte återställas.
Filtrering och sortering av fakturor (kommer snart)▾
Inom kort kommer det vara möjligt att både söka, filtrera och sortera bland dina fakturor.
Bokför kundfakturor (faktureringsmetoden) ▾
Knappen "Bokför kundfakturor" visas för dig som har faktureringsmetoden. När du klickar här kommer du till sidan där du bokför dina (låsta) kundfakturor. Mer om detta kan du läsa här: Bokför kundfakturor.
När du klickar på + Skapa faktura tar den dig till den nya faktureringen som du kan läsa mer om här Skapa faktura Beta.
Eftersom Kundfakturor (Beta) är under uppbyggnad finns det viss funktionalitet som ännu inte utvecklats vilket innebär att det enbart är möjligt att utföra vissa åtgärder i Hantera fakturor.
Några exempel på sådant som enbart är möjligt i Hantera fakturor är: skapa en påminnelse- eller en räntefaktura, makulera en faktura med status Öppen eller skicka en faktura via E-post eller E-faktura (efter att fakturan skapades).
Även kopiera och kreditera fakturor är begränsat i Kundfakturor (Beta) eftersom det ännu inte finns stöd för vissa funktioner som t ex husarbete och utlandsfaktura.
Kommentarer