Byte av bank

Bokförings- och faktureringsprogrammet påverkas inte av att du byter bank inom Swedbank och Sparbankerna (med undantag från Sparbanken Syd). Dock behöver du innan du gör överföringen se till att du bokfört allting som finns i autokonteringen i den gamla banken. Detta eftersom det inte går att hämta bankhändelser från den gamla banken när licensen i den nya banken aktiverats.

När allt är bokfört klart i den gamla banken kontaktar du oss på support@speedledger.se med följande information:

- Ditt organisationsnummer.

- Vilken bank du byter ifrån samt vilken bank du byter till (om det är en Sparbank behöver du skriva vilken).

- Vilken mailadress vi når dig på för återkoppling när bytet till den nya banken är klart.

När du fått återkoppling att bytet är genomfört loggar du in via din nya bank och kopplar det nya bankkontot till ett bokföringskonto. Om du använt t ex 1930 för företagskonto i den gamla banken kan du med fördel lägga upp ett nytt konto för företagskontot i den nya banken.

För att skapa ett nytt konto går du till Anpassa > Kontoplan > Nytt konto. Skapa till exempel 1931 eller 1935. Inställningarna ska vara som på bilden nedan.

Det nya bokföringskontot behöver du koppla till ditt nya företagskonto under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar.

Klicka mitt på raden för bankkontot i den nya banken. Bocka i "Visas" samt "Reserverat för automatisk kontering" och välj därefter det nya bankkontot som Standard. 

Bokföring, artikel- och kundregister kommer inte att påverkas av bankbytet, men det finns några saker att ta hänsyn till. 

• Se till att alla transaktioner på det gamla bankkontot är bokförda innan du kopplar det nya bankkontot till Autokonteringen
• Skapa ett nytt bokföringskonto för det nya bankkontot i Anpassa > Kontoplan, det kan vara till exempel 1931 eller 1935. Kontot kopplas under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar

Läs mer om hur du lägger till ett nytt bankkonto. Följ anvisningarna för att koppla ett bankkonto till Autokonteringen.

Bokförings- och faktureringsprogrammet kommer att se likadant ut, men du behöver själv flytta med dig vald information. En ny licens behöver startas upp i den nya banken och den gamla behöver avslutas när bytet är klart (mer om detta nedan). Du kan spara och flytta både din bokföring och ditt eventuella kund- och artikelregister. 
Observera att eventuella kundfakturor samt kundreskontralista inte är möjligt att flytta över till den nya licensen så detta behöver sparas ned digitalt i samband med byte av licens. 

• Bokför klart alla transaktioner i Autokonteringen.
• Under menyval Bokföring > Fler rapporter bokföring > Export SIE kan du spara en sie-fil. Observera att du bör skapa en fil för varje räkenskapsår du bokfört. Klicka på Skapa fil och spara den på datorn

Dessa filer importerar du när du startar upp e-bokföring hos Swedbank och Sparbankerna. Du gör importen under Bokföring > Fler konteringsval > Import.

Viktigt att tänka på när du importerar din bokföring till det nya systemet är att momskoderna inte följer med. För att momsen skall importeras behöver du justera de konton där du har bokfört försäljning eller inköp så att använda moms står som Låst i det nya systemet.

• Vill du ta med ditt kundregister till den nya e-bokföringen kan du i under Kundfakturering > Kundregister exportera det genom att klicka på Kundlista och välja alternativet Kundinformation som CSV

Kundregistret återskapas i din nya e-bokföring under Kundfakturering > Kundregister. Klicka på Import från fil och välj den exporterade filen.

• Starta upp en ny licens via speedledger.se där du väljer den bank du har bytt till. När licensen är igång loggar du in via Swedbanks/Sparbankens Internetbank och går igenom Startguiden.
• Innan du börjar att bokföra i Autokonteringen i den nya licensen behöver du koppla ett nytt bokföringskonto för bank.

Skapa under Anpassa > Kontoplan ett nytt bokföringskonto för det nya företagskontot. Det kan vara till exempel 1931 eller 1935.

• Det nya bankbokföringskontot behöver du koppla till ditt nya företagskonto under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar.

För att redigera en koppling klickar du på raden. Välj det aktuella bokföringskontot till det nya bankkontot och markera det som Standard.

När du utfört ovanstående steg är du klar med e-bokföring via SpeedLedger och behöver du avsluta tjänsten i den gamla banken genom att kontakta ekonomisupporten på ekonomi@speedledger.se.

Om du byter till en bank som inte tillhör Swedbank och Sparbankerna kommer du efter bytet alltid logga in via www.speedledger.se. Detta innebär att du behöver beställa en ny licens för den nya banken via vår hemsida.

Du kan spara och flytta både din bokföring och ditt eventuella kund- och artikelregister. 
Observera att eventuella kundfakturor samt kundreskontralista inte är möjligt att flytta över till den nya licensen så detta behöver sparas ned digitalt i samband med byte av licens.

Följ stegen nedan för att få med dig nödvändig information från licensen i den gamla banken:

• Bokför klart alla transaktioner i Autokontering hos Swedbank/Sparbanken.
• Under Bokföring > Fler rapporter bokföring > Export SIE sparar du en sie-fil. Observera att du skapar en fil för varje räkenskapsår du bokfört. Klicka på Skapa fil och spara filen på datorn

Dessa filer importerar du när du startar upp e-bokföring hos SpeedLedger. Du gör importen under Bokföring > Fler konteringsval > Import.

Kundregister

• Vill du ta med ditt kundregister till den nya e-bokföringen kan du under Fakturering > Kundregister exportera kundregistret genom att klicka på Kundlista och välja alternativet Kundinformation som CSV.
  Kundregistret återskapas i din nya e-bokföring under menyn Fakturering > Kundregister. Klicka på Import från fil och välj filen.

Artikelregister

• Vill du ta med ditt artikelregister till den nya e-bokföringen kan du under Fakturering > Artikelregister exportera artikelregistret genom att klicka på Exportera.
  Artikelregistret återskapas i din nya e-bokföring under menyn Fakturering > Artikelregister. Klicka på Importera och välj filen.

SpeedLedger

När den nya licensen är igång: 

• Logga in och gå igenom Startguiden.
• Överför bankkontohändelser från det nya kontot. Hur du går tillväga i din nya bank kan du läsa mer om här.
• Innan du sätter igång att bokföra i Autokonteringen på den nya banken behöver du koppla ett nytt bokföringskonto för bank.

Viktigt att tänka på när du importerar din bokföring till det nya systemet är att momskoderna inte följer med. För att momsen skall importeras behöver du justera de konton där du har bokfört försäljning eller inköp så att använda moms står som Låst i det nya systemet.

Lägg upp ett nytt bokföringskonto för ditt nya företagskonto under Inställningar > Kontoplan . Det kan vara till exempel 1931 eller 1935.

• Det nya bankbokföringskontot behöver du  koppla till ditt nya företagskonto under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar

För att redigera en koppling klickar du på raden. Byt det aktuella bokföringskontot till det nya för bank som du har skapat.

Glöm inte att avsluta e-bokföringstjänsten hos Swedbank genom att kontakta ekonomisupporten på ekonomi@speedledger.se.